Un piloto de combate de la marina de los Estados Unidos se licencia con honores después de 12 años de servicio. Con la intención de pasar una temporada de vacaciones, se dirige a Puerto Vallarta, donde se hospeda en casa de un viejo amigo al que salvó la vida en el pasado, un potentado mafioso. Durante su estancia conoce a la jovencísima, enigmática e infeliz esposa de su amigo. A pesar de la amistad que le une con él y la reputación que éste tiene de asesino despiadado, el ex piloto iniciará un apasionado romance con la esposa de su anfitrión.

Basada en la novela corta "Venganza", incluida en el libro: Leyendas de Otoño de Jim Harrison

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